Добро пожаловать в Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd.

На мировом рынке микросхем для хранения данных начинается новая волна повышения цен. Вслед за SanDisk, объявившей о повышении цен на 10 % с апреля, крупнейшие производители микросхем хранения данных, такие как Micron, Samsung Electronics, SK Hynix и Cheung Kong Storage, также планируют повысить цены с апреля. За этой волной повышения цен стоит сочетание сокращения производства крупными производителями систем хранения данных, «черных лебедей» и активного роста спроса на ИИ.

Сужение предложения ведет к росту цен

Начиная с IV квартала 2024 года, пять крупнейших OEM-производителей NAND - Samsung, SK Hynix, Micron, Western Digital и Armor Man - сократили производство в ответ на избыточное предложение на рынке. Эффект от сокращения производства начал проявляться в первом квартале 2025 года, а сокращение предложения стало одним из основных факторов, способствующих росту цен.

Кроме того, в январе на сингапурском заводе NAND компании Micron произошло отключение электроэнергии, что привело к перебоям в производстве и еще больше усугубило дефицит предложения. Хотя компания Micron еще не дала публичного ответа по этому вопросу, в начале марта она объявила о повышении средней цены новых заказов на 11 %, что свидетельствует о влиянии сокращения поставок. Пан Цзяньчэн, председатель совета директоров Qunlian Electronics, сообщил, что, несмотря на то, что заказы были размещены в декабре 2024 года, Micron недавно столкнулась с нехваткой поставок, что привело к задержкам в выполнении некоторых заказов.

Samsung и SK Hynix также планируют повысить цены с апреля в ответ на тенденции рынка. Обе компании уже значительно сократили производство, что привело к более чем 10-процентному падению объемов выпуска в первом квартале по сравнению с концом 2024 года. Поставки Samsung в марте составили всего 20-25 процентов от первоначальных заказов, в то время как такие производители, как SK Hynix, столкнулись с аналогичной ситуацией. Такая напряженная ситуация с поставками напрямую способствовала росту цен. Ожидается, что нормальные поставки возобновятся после апреля, а цены на NAND вырастут примерно на 10 процентов или даже больше.

Отечественные компании, производящие чипы для хранения данных, также начали следовать этому примеру. В пятницу, канал обратной связи Чанцзян хранения розничного бренда в государство также будет в апреле для канала, чтобы поднять цены на товары, диапазон будет более чем на 10%. Инсайдеры отрасли отметили, что в этом году повышение цен на рынке микросхем хранения данных в основном сосредоточено в области 3D NAND, зарубежные оригинальные фабрики и Changjiang storage являются основными бенефициарами. Внутренний рынок 2D NAND сохраняет стабильные цены благодаря зрелой технологии и достаточному предложению.

CFM рынка флэш-памяти отметил, что с оригинальной фабрики повышение цен, чтобы сделать большую часть ресурсов в дефиците, канальные производители, как правило, следуют темпам оригинальной фабрики для дальнейшего повышения, из которых, канал SATA SSD выросли сильнее всего, в атмосфере повышения цен под эгидой потепления настроения скупки спот запрос значительно увеличился, некоторые продукты появляются панические запасы спроса. В целом, канал клиентов в основном соответствующие запасы, но и из-за более высокого роста цен, некоторые клиенты находятся в «хочу купить» затруднительное положение. Кроме того, из-за некоторых ресурсов нет на складе, и канал производителей дата доставки в апреле и мае, если последующие оригинальные завод по-прежнему продолжают контролировать поставки товаров, часть каналов производителей боятся столкнуться с риском трудно обеспечить доставку.

Стоит отметить, что с ресурсной стороны продолжается рост цен, так что канал часть готовой продукции сталкивается с давлением инверсии интенсификации, что делает часть канала хранения цены быстро подтолкнул вверх.

Под влиянием остановки производства некоторых материалов часть ресурсов поставляется в ограниченном объеме и быстро дорожает, так что цены на MLC NAND и другие готовые eMMC малой емкости быстро растут, а с точки зрения оборота, некоторые конечные клиенты уже смирились с повышением цен и завершают сделки одну за другой. В то же время цены на eMMC большой емкости, UFS 2.2 и LPDDR4X также выросли в связи с ростом стоимости.

Некоторые отраслевые инсайдеры отметили, что по сравнению с концом 2024 года цена некоторых продуктов eMMC 32 ГБ на спотовом рынке выросла более чем на 30 %, и ожидается, что в апреле темпы роста увеличатся до 50 %.

Спрос растет, предложение сокращается, и общий значительный переизбыток в отрасли хранения данных улучшается. «Мы ожидаем, что во втором квартале первыми начнут стабилизироваться цены на некоторые продукты NAND, а в третьем квартале появится возможность для общего подъема», - говорит Тай Вэй, генеральный директор отдела рынка флеш-памяти CFM.

Генеральный директор Qunlian Пань Цзяньчэн прогнозирует, что первый квартал 2025 года станет нижней точкой цен на NAND в этом году, а напряженный спрос и предложение во второй половине года заставят цены «расти квартал за кварталом». TrendForce ожидает, что совокупный рост цен на NAND Flash в течение года может превысить 50%, а цены на DRAM войдут в «лестничный подъем». Цены на DRAM также войдут в «лестничный восходящий канал».

Вспышка спроса на системы хранения данных под влиянием искусственного интеллекта

Помимо того, что оригинальные фабрики контролируют производство, спрос на искусственный интеллект также является одной из причин, способствующих росту цен на NAND Flash.

С быстрым развитием технологий искусственного интеллекта взрывной рост арифметических операций приводит к быстрому увеличению спроса на устройства хранения данных, и эра хранения данных большой емкости наступила заранее. Начиная с мобильных телефонов с искусственным интеллектом, ПК с искусственным интеллектом и заканчивая серверами с искусственным интеллектом, спрос на емкости для хранения данных растет по экспоненте, и передовые технологии хранения данных, такие как флэш-технология QLC и память с высокой пропускной способностью (HBM), быстро становятся центром внимания рынка.

С точки зрения приложений, серверный рынок стал основным драйвером развития спроса на системы хранения. В 2024 году емкость серверной NAND увеличится на 108 %, а серверной DRAM и HBM - на 24 % и 311 % соответственно. Согласно данным CFM по рынку флеш-памяти, количество серверных устройств продолжит расти и достигнет 13,3 млн единиц в 2025 году, при этом на долю серверов с искусственным интеллектом придется 14 % от общего числа, что приведет к дальнейшему росту конфигураций серверных систем хранения.

Популярность технологий искусственного интеллекта привела к значительному росту спроса на емкость памяти в конечных устройствах, таких как мобильные телефоны и ПК с искусственным интеллектом. Например, средняя емкость DRAM в мобильных телефонах с искусственным интеллектом выросла с 8 ГБ до 12-16 ГБ, а емкость DRAM в ПК с искусственным интеллектом - с 12 ГБ до 16-64 ГБ. В то же время емкость флэш-памяти NOR в носимых устройствах, таких как гарнитуры с искусственным интеллектом, также выросла с 64-128 Мб до 256 Мб.

По прогнозам Micron, в 2025 году 43 % ПК будут поддерживать искусственный интеллект, а к 2028 году этот показатель вырастет до 64 %. Будущим ПК с искусственным интеллектом потребуется на 80 % больше памяти, чем нынешним. Смартфоны, которые служат для людей воротами в цифровой мир, будут способствовать большему росту рынка, если их оснастить возможностями ИИ. Агентство прогнозирует рост рынка мобильных телефонов с ИИ на 73,1 % в год в 2025 году, при этом объем памяти LPDDR5X во флагманах будет расти на 50-100 % в год.

Инсайдеры отрасли говорят: «Твердотельные накопители емкостью 32 ТБ в корпоративных приложениях уже выпускаются массово, спрос на 64 и 128 ТБ также растет. Популярность мобильных телефонов с искусственным интеллектом и компьютеров с искусственным интеллектом будет способствовать дальнейшей конфигурации емкости хранения конечных продуктов, что значительно увеличит потребление емкости хранения. Кроме того, спрос на хранение данных в развивающихся областях, таких как умные автомобили и Интернет вещей, также растет, а ПК с искусственным интеллектом, умные автомобили и другие устройства, оснащенные функциями искусственного интеллекта, стали новым двигателем роста спроса на чипы для хранения данных».

С ростом популярности технологий искусственного интеллекта и увеличением арифметической мощности спрос на системы хранения данных переживает беспрецедентный рост. Быстрое развитие серверов, мобильных телефонов с искусственным интеллектом, ПК с искусственным интеллектом, умных автомобилей и других областей стимулирует инновации и применение технологий хранения данных большой емкости. Производители систем хранения данных ускорили разработку и представили высокопроизводительные и емкие решения для хранения данных, чтобы удовлетворить потребности в хранении данных будущей эпохи ИИ.